Pourquoi les systèmes fragmentés freinent la performance des cabinets d'assurance

En bref

• Un cabinet d'assurance fonctionne généralement avec une combinaison d'outils accumulés au fil du temps : un système de gestion de la relation client, des portails fournis par différents assureurs, des dossiers de courriels échangés avec les clients, des fichiers Excel pour certains suivis, et une connaissance accumulée par les courtiers et leur personnel de soutien.
• Chacun de ces éléments joue un rôle réel dans le service offert aux clients.
• Le problème n'est généralement pas l'absence d'outils, mais l'absence de circulation cohérente entre eux.
• Lorsque l'information sur un client se trouve dispersée entre plusieurs sources, sans lien clair entre elles, la qualité du service dépend de plus en plus de la mémoire et de la vigilance individuelle des employés, plutôt que d'une structure fiable sur laquelle l'ensemble du cabinet peut s'appuyer.
• Le problème que vivent les entreprises d'assurance